Окупается ли программа лояльности: расчёт через маржу
TL;DR Программа лояльности окупается, когда маржа с покупок, которых без неё не случилось бы, больше стоимости списанных бонусов и операционки. При кэшбэке 5%, марже 30% и обычных расходах на платформу участники должны покупать примерно на 16% больше, чем покупали бы без программы, — и это прирост поведения; «выручка участников выше, чем у неучастников» приростом не считается. Ниже — формула, модельная программа на 100 млн ₽ выручки, таблица минимального прироста для разных кэшбэков и марж, три способа обмануться при оценке и контрольная группа, которая делает расчёт честным. Чтение — минут шесть.
Отчёт по программе лояльности: участники покупают в 2,3 раза чаще неучастников, «программа работает». Собственник кивает, бюджет на бонусы продлевают. Я Егор, десять лет в перформанс-маркетинге, и такой слайд видел у ритейла, у сервисов и у доставки. Сравнение участников с неучастниками — самый частый способ доказать эффект, которого может не быть: в программу записываются те, кто и так покупает часто. Считать надо иначе. Числа — модельная прикидка, не из реального проекта.
Что окупаем
Простыми словами Программа лояльности стоит денег дважды: бонусами, которые клиенты списывают вместо оплаты, и операционкой — платформа, рассылки, люди. Приносит она деньги один раз: маржой с покупок, которые без программы не произошли бы. Эти покупки называются инкрементом.
Отсюда формула:
Результат программы = инкрементальная выручка × маржинальность
− стоимость списанных бонусов
− операционные расходы
Слово «инкрементальная» в первой строке — единственное, что отличает честный расчёт от витринного. Выручка участников программы в неё не подставляется. Подставляется прирост: сколько участники купили сверх того, что купили бы без бонусов.
Модельная программа
Сеть магазинов, программа с кэшбэком 5% баллами.
- Выручка участников программы за год — 100 млн ₽, маржинальность 30%.
- Начислено баллов на 5 млн ₽; списано 70% — 3,5 млн ₽. Несписанные баллы сгорают и денег не стоят.
- Операционные расходы — платформа, СМС и пуши, полставки маркетолога — 1,2 млн ₽ в год.
Итого программа стоит 4,7 млн ₽ в год. Чтобы выйти в ноль, инкрементальная маржа должна покрыть эти 4,7 млн, то есть инкрементальная выручка — 4,7 / 0,3 = 15,7 млн ₽. Участники должны покупать на 16% больше, чем покупали бы без программы.
| Инкремент выручки участников | Инкрементальная выручка | Инкрементальная маржа | Расходы программы | Результат за год |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | −3,2 млн ₽ |
| 10% | 10 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | −1,7 млн ₽ |
| 16% | 15,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 0 |
| 20% | 20 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | +1,3 млн ₽ |
| 30% | 30 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | +4,3 млн ₽ |
При инкременте 10% программа теряет 1,7 млн в год, и в отчёте при этом честно написано «участники покупают в 2,3 раза чаще». Обе вещи правда одновременно.
Сколько прироста нужно при вашем кэшбэке
Минимальный инкремент зависит от трёх чисел: ставки кэшбэка, доли списания и маржи. Операционку для таблицы возьмём 1,2% от выручки участников, списание — 70%.
| Кэшбэк | Маржа 20% | Маржа 30% | Маржа 50% |
|---|---|---|---|
| 3% | 16,5% | 11% | 6,6% |
| 5% | 23,5% | 15,7% | 9,4% |
| 10% | 41% | 27% | 16,4% |
Читается так: при марже 20% и кэшбэке 10% участники должны покупать на 41% больше, чем без программы. Такой прирост поведения у всей базы — редкость; чаще он есть у узкого сегмента, а остальные получают скидку за то, что и так делали. При марже 50% и кэшбэке 3% хватает 6,6% — планка достижимая.
Замечание Стоимость бонуса — списанные баллы; начисленные и сгоревшие денег не стоят. Но списанные баллы ещё и снижают чек в момент списания, и часть клиентов списывает их на покупку, которую совершили бы за полную цену. Это второй, скрытый слой стоимости; в модели он сидит внутри слова «инкремент».
Три способа обмануться
1. Участники против неучастников. В программу записываются те, кто покупает часто, — им есть за что копить. Их частота была выше до программы и осталась бы выше без неё. Разница между группами измеряет самоотбор, а не эффект бонусов.
2. До и после запуска. Выручка участников выросла на 20% за год после запуска — но рынок вырос, ассортимент расширили, открыли два магазина. Сколько из 20% сделала программа, метод «до и после» не знает.
3. Выручка вместо маржи. Бонусы тратятся на самые маржинальные категории реже, чем на акционные. Инкремент по выручке 20% при инкременте по марже 12% — нормальная картина, если считать честно.
Контрольная группа: единственный честный замер
Схема, которая закрывает все три ловушки:
- Из новых клиентов случайно отобрать 5–10%, которым программу не предлагают (или предлагают, но без начисления бонусов — зависит от юридической возможности). Это контроль.
- Остальным — программа как есть.
- Через 6–12 месяцев сравнить выручку и маржу на клиента в двух группах. Разница — инкремент. Всё остальное — самоотбор и сезон — в обеих группах одинаково.
Стоимость контрольной группы — упущенный инкремент с 5–10% клиентов, если программа работает. Цена его отсутствия — 4,7 млн ₽ в год, которые тратятся без ответа на вопрос «зачем».
Лайфхак Если контроль на новых клиентах невозможен, ставьте его на механики: половине спящих клиентов — письмо с бонусом за возврат, половине — то же письмо без бонуса. Разница в возвратах и есть цена бонуса в этой механике. Так проверяется каждый элемент программы по отдельности.
Что делать, если инкремент низкий
Ковровый кэшбэк всем — способ платить клиентам за то, что они и так делают. Если контроль показал инкремент ниже планки, программу перестраивают: бонусы получают сегменты, у которых есть что менять. Спящим — повод вернуться, покупающим раз в квартал — стимул на второй заказ в месяце, покупателям одной категории — переход в соседнюю. Ставка та же, адресат другой, инкремент выше — потому что у этих сегментов поведение есть куда двигать.
Откуда числа и где упрощено
Модель условная; доля списания 70% и операционка 1,2% выручки — ориентиры, у вашей программы свои. Упрощения: не учтён рост базы за счёт программы (если люди приходят ради неё — это инкремент по новым клиентам, и он считается отдельно), не учтён отложенный эффект (часть инкремента проявляется на втором году), не учтены налоговые и бухгалтерские особенности начисления баллов. Все они меняют цифры, но не логику: платить надо за изменение поведения.
Краткие выводы
- Программа окупается, когда инкрементальная маржа больше стоимости списанных бонусов и операционки. При кэшбэке 5% и марже 30% участники должны покупать на 16% больше, чем без программы.
- Сравнение участников с неучастниками и «до и после» измеряют самоотбор и рынок; эффект бонусов в них не виден.
- Инкремент узнаётся только контрольной группой — 5–10% клиентов без программы или без бонуса в конкретной механике.
- При низком инкременте программу перестраивают на сегменты, у которых поведение есть куда менять.
Сколько ваша программа стоила в прошлом году в списанных баллах — и какой прирост покупок участников нужен, чтобы эти деньги вернулись?